| (Christmas toys all over the place little Johnny wears a funny smile on his face
| (Juguetes de Navidad por todas partes, el pequeño Johnny tiene una sonrisa graciosa en la cara
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| Johnny has a secret and the secret he must share
| Johnny tiene un secreto y el secreto que debe compartir
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| He wants to tell somebody so he tells his teddy bear)
| Quiere contárselo a alguien, así que se lo cuenta a su osito de peluche)
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| I saw mommy kissing Santa Claus underneath the misteltoe last night
| Anoche vi a mami besando a Papá Noel debajo del muérdago
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| She didn’t see me creep down the stairs to have a peek
| Ella no me vio bajar las escaleras para echar un vistazo
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| She thought that I was tucked up in my bedroom fast asleep
| Ella pensó que yo estaba arropado en mi habitación profundamente dormido
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| Then I saw mommy tickle Santa Claus underneath his beard so snowy white
| Entonces vi a mami hacerle cosquillas a Papá Noel debajo de su barba tan blanca como la nieve
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| What a laugh it would have been if daddy had only seen
| Qué risa hubiera sido si papá solo hubiera visto
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| Mommy kissing Santa Claus last night
| Mami besando a Santa Claus anoche
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| (I saw Mama kissing Santa Claus underneath the misteltoe last night)
| (Vi a mamá besando a Papá Noel debajo del muérdago anoche)
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| She didn’t see me creep down the stairs to have a peek
| Ella no me vio bajar las escaleras para echar un vistazo
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| She thought that I was tucked up in my bedroom fast asleep
| Ella pensó que yo estaba arropado en mi habitación profundamente dormido
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| Then I saw Mama tickle Santa Claus… | Entonces vi a mamá hacerle cosquillas a Papá Noel... |