| En las noches de luna y clavel
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| De Ayamonte hasta Villareal
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| Sin rumbo por el rio
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| Entre suspiros
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| Una canción viene y va
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| Que la canta María
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| Al querer de un andaluz
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| María es la alegría
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| Y es la agonía
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| Que tiene el sur
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| Que conoció a ese hombre en una noche
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| De vino verde y calor
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| Y entre palmas y fandangos
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| La fue enredando
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| Le trastornó el corazón
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| Y en las playas de isla
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| Se perdieron los dos
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| Donde rompen las olas
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| Besó su boca
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| Y se entregó
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| Ay, María la portuguesa
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| Desde Ayamonte hasta Faro
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| Se oye este fado por las tabernas
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| Donde bebe viño amargo
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| Porque canta con tristeza
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| Porque esos ojos cerrados
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| Por un amor desgraciado
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| Por eso canta
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| Ay, por eso pena
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| Dicen que fue el te quiero de un marinero
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| Razón de su padecer
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| Que en una noche en los barcos
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| De contrabando
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| P’al langostino se fue
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| Y en las sombras del rio
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| Un disparo sonó
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| Y de aquel sufrimiento
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| Nació el lamento
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| De esta canción
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| Ay, María la portuguesa
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| Desde Ayamonte hasta Faro
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| Se oye este fado por las tabernas
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| Donde bebe viño amargo
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| Porque canta con tristeza
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| Porque esos ojos cerrados
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| Por un amor desgraciado
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| Por eso canta
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| Ay, por eso pena
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| ¡Fado! |
| que me faltan sus ojos
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| ¡Fado! |
| porque me falta su boca
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| ¡Fado! |
| porque se fue por el rio
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| ¡Fado! |
| porque se fue con la sombra
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| Ay, ¡Fado! |
| que me faltan sus ojos
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| ¡Fado! |
| porque me falta su boca
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| ¡Fado! |
| porque se fue por el rio
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| ¡Fado! |
| porque se fue con la sombra
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| Y parece que tú andas diciendo
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| Que no, andas diciendo
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| Aquí tienes mi canción
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| Y tu mirada no se me clava
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| Porque tú no tienes savia
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| Pa ponerle…
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| Ay, ay, ay, ay, ay |