| Todos ríen a muy grandes carcajadas al oír del payaso la rutina
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| Todos ríen y él también ríe con ellos mientras su alma va dejando en la cantina
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| En el circo el payaso buen amigo cumple siempre su misión de hacer gozar
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| Va ocultando tras su máscara grotesca un deseo incontrolable de llorar
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| Hoy mi amigo el payaso está muy triste
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| Y se hunde entre copas de licor
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| Busca en vano a la chica del trapecio
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| Que entre saltos le robó su corazón
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| Toma un trago viejo amigo yo te invito
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| Ven conmigo quiero ocultar mi dolor
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| Voy al circo a buscar otro payaso
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| Que se ría y no sufra como yo
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| (Pobre payaso ríe por no llorar)
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| Fue ocultando tras su máscara grotesca un deseo incontrolable de llorar
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| (Pobre payaso ríe por no llorar)
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| Es la chica del trapecio que ha robado el corazón del payaso
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| (Pobre payaso ríe por no llorar)
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| Y él cumple su cometido sobre la arena circense
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| (Pobre payaso ríe por no llorar)
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| Pero al llegar a la cantina a ese payaso se le nubla la mente
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| (Pobre payaso ríe por no llorar)
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| Pobre payaso se encuentra triste y él sólo ríe por no llorar jajajajaa
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| (Pobre payaso ríe por no llorar)
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| (Pobre payaso ríe por no llorar)
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| Toma un trago viejo amigo quiero beber para olvidar
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| (Pobre payaso ríe por no llorar)
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| Mozo dame un trago mas mozo yo me quiero emborrachar
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| (Pobre payaso ríe por no llorar)
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| Cara de payaso boca de payaso, payaso de carnaval
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| (Pobre payaso ríe por no llorar)
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| Basta payaso te están mirando y esos dos ojos ya están llorando
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| (Pobre payaso ríe por no llorar)
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| Aaajajajaja |