| I saw you in the morning
| Te vi en la mañana
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| The sun was in your eyes
| El sol estaba en tus ojos
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| The sun was in your eyes
| El sol estaba en tus ojos
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| A shadow of the lonely
| Una sombra de la soledad
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| A secret in your smile
| Un secreto en tu sonrisa
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| A secret in your smile
| Un secreto en tu sonrisa
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| Then I see you on the street
| Entonces te veo en la calle
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| With your hair looking so neat
| Con tu cabello luciendo tan limpio
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| And your swagger and your strut
| Y tu arrogancia y tu pavoneo
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| Nearly took me over but
| Casi se apodera de mí, pero
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| I must say goodbye
| debo despedirme
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| I must say goodbye
| debo despedirme
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| I must say goodbye
| debo despedirme
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| A sigh I should be keeping
| Un suspiro que debería mantener
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| A line I cannot hide
| Una línea que no puedo ocultar
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| A line I cannot hide
| Una línea que no puedo ocultar
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| I know what you’ve been thinking
| Sé lo que has estado pensando
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| A truth you can’t deny
| Una verdad que no puedes negar
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| A truth you can’t deny
| Una verdad que no puedes negar
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| Then I see you on the street
| Entonces te veo en la calle
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| With your hair looking so neat
| Con tu cabello luciendo tan limpio
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| And your swagger and your strut
| Y tu arrogancia y tu pavoneo
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| Nearly took me over but
| Casi se apodera de mí, pero
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| I am feeling incomplete
| Me siento incompleto
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| Kinda empty kinda beat
| Un poco vacío, un poco de ritmo
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| All the arrows to your heart
| Todas las flechas a tu corazón
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| Bent and broken from the start
| Doblado y roto desde el principio
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| I must say goodbye
| debo despedirme
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| I must say goodbye
| debo despedirme
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| I must say goodbye
| debo despedirme
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| I must say goodbye
| debo despedirme
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| Goodbye | Adiós |