| When stars appear, I seem to hear a serenade
| Cuando aparecen las estrellas, me parece escuchar una serenata
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| I watch the moon, and then my tune is softly played
| Veo la luna, y luego mi melodía se toca suavemente
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| The music thrills and gently fills my heart with bliss
| La música emociona y suavemente llena mi corazón de dicha.
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| I hear the theme and want to dream and reminisce
| Escucho el tema y quiero soñar y recordar
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| I close my eyes 'neath the blanket of indigo skies
| Cierro los ojos bajo el manto de cielos índigo
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| And my serenade sighs like a breeze from heaven above
| Y mi serenata suspira como una brisa del cielo arriba
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| Even at dawn, when the stars and the moonlight have gone
| Incluso al amanecer, cuando las estrellas y la luz de la luna se han ido
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| My refrain lingers on, like a memory of love
| Mi estribillo persiste, como un recuerdo de amor
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| The love has flown, and I’m always alone
| El amor ha volado, y yo siempre estoy solo
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| I’m not afraid
| No estoy asustado
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| I’ll always keep my dreamy, my sleepy serenade
| Siempre mantendré mi soñadora, mi serenata soñolienta
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| I like to dream, a sleeping serenade and dream my life away
| Me gusta soñar, una serenata para dormir y soñar mi vida
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| To a dreamy sleepy serenade | A una serenata soñolienta de ensueño |