| Under the Spell of the Blues (original) | Under the Spell of the Blues (traducción) |
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| I TURN MY HEAD TO THE SKY | VUELVO MI CABEZA HACIA EL CIELO |
| WHEN YOU PASS BY | CUANDO PASES |
| BUT I WANT TO CRY BECAUSE | PERO QUIERO LLORAR PORQUE |
| MY HEART IS UNDER THE SPELL OF YOUR BLUES | MI CORAZÓN ESTÁ BAJO EL HECHIZO DE TU BLUES |
| FOR I GO AROUND ACTING GAY | PORQUE VOY ACTUANDO GAY |
| SAY IT’S OK | DI QUE ESTÁ BIEN |
| PRETENDING EACH DAY THOUGH I’M | FINGIENDO CADA DÍA AUNQUE ESTOY |
| ALONE AND UNDER THE SPELL OF THE BLUES | SOLO Y BAJO EL HECHIZO DEL BLUES |
| SINCE WE’RE APART, THE DAWN | DESDE QUE ESTAMOS SEPARADOS, EL AMANECER |
| BRINGS ONLY HEARTACHE TO ME | SOLO ME TRAE DOLOR DE CORAZÓN |
| YOU’RE GONE | TE HAS IDO |
| I’M LIKE A LOST SHIP AT SEA | SOY COMO UN BARCO PERDIDO EN EL MAR |
| IN MY MISERY | EN MI MISERIA |
| I SAY THAT I’M SATISFIED | DIGO QUE ESTOY SATISFECHO |
| NO USED TO HIDE WHAT GOES ON INSIDE | NO SE UTILIZA PARA OCULTAR LO QUE PASA DENTRO |
| IT’S TRUE | ES CIERTO |
| MY HEART IS UNDER THE SPELL OF YOUR BLUES | MI CORAZÓN ESTÁ BAJO EL HECHIZO DE TU BLUES |
