| En la ciudad de los gatos negros
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| Nada parece lo que se ve
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| Los perros ahora maullan bailando samba de Jerez
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| En la ciudad de los gatos negros
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| El egoísta todo lo da
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| El carnicero vende sardinas
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| Los aviones van por el mar
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| Y es lo que tiene tener miedo
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| Y verlo todo del revés
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| Soñar con los ojos abiertos
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| Y pintar sin un pincel
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| El que calma la rabia con fuego
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| El que rie por que llora
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| El que siente a flor de piel
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| Y por la noche todos los gatos son pardos
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| Que se burlan del extraño que los quieren tener
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| En la ciudad de los gatos negros
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| El que llora ríe a la vez
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| Y el que canta su mal no espanta
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| El que gana vuelve a perder
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| En la ciudad de los gatos negros
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| Los marineros van a cazar
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| Se tiran al agua con gaseosa y encierran su libertad
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| Es lo que tiene tener miedo
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| Y verlo todo del revés
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| Soñar con los ojos abiertos
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| Y pintar sin un pincel
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| El que calma la rabia con fuego
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| El que rie por que llora
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| El que siente a flor de piel
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| Y por la noche todos los gatos son pardos
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| Que se burlan del extraño que los quieren tener
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| Dale la vuelta y gíralo
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| Que lo que parezca solo sea efímero
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| Dale la vuelta y vívelo
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| Hazlo a tu manera para que te sea cómodo
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| Y somos lo que somos, sí
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| Pero no siempre
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| Todo lo cambiamos
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| No será tan elocuente
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| Lo que somos sí, y solo a veces
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| No dejes que te lo cuenten
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| Y es lo que tiene tener miedo
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| Y verlo todo del revés
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| Soñar con los ojos abiertos
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| Y pintar sin un pincel
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| El que calma la rabia con fuego
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| El que rie por que llora
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| El que siente a flor de piel
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| Y por la noche todos los gatos son pardos
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| Que se burlan del extraño que los quieren tener |