| Sultán rey cruel majestad
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| Ordenó que sus mujeres murieran
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| Una sola noche esta para todas sus esposas
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| Toma su placer entonces sus vidas
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| Y así durante muchos días con el alba
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| El sultán se salió con la suya
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| Las esposas fueron ejecutadas
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| Su nombre en su último aliento
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| Entonces, un día, cuando llegó la noche
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| Sultán le envía una esposa
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| Elígela bien encantos yo deseo ver
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| Tráela, envíala a mí
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| Luego vino Scherezade a su lado
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| Y su belleza brilló
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| como una flor crecida
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| Suave como nunca había conocido
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| Scherezade lo hechizó
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| Con canciones de reyes enjoyados
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| Príncipes y de héroes
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| Y fantasías orientales
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| Le conté cuentos de sultanes
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| Y talismanes y anillos
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| Mil y una noches ella cantó
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| Para entretener a su rey
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| Ella canta, Sherezade
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| Sherezade
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| Sherezade
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| Sherezade
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| Sherezade
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| Sherezade…
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| IV. |
| Canción de amor
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| (Instrumental)
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| V. Los jóvenes príncipe y princesa contados por Scherezade
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| Y harías que el sol viera tu luz
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| Y luego ser avergonzado
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| Cubres la oscuridad con mil llamas secretas
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| Con tu amor, ay mi amor, ay mi amor, mi amor
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| Y haría que los vientos soplaran cien días diferentes
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| Y trae los perfumes de los jardines de los caminos
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| De tu amor, oh mi amor, oh mi amor, mi amor
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| El cristal y la arcilla, las noches y los días
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| Todo en el sello del príncipe
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| Águila del cielo, león de la tierra
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| Esto es lo que vale el sello, lo que vale el sello
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| Tiene todos los sueños de un hombre
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| Tapices, deseos del hombre
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| Cuadros y visiones del hombre
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| El espíritu del alma del hombre
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| Y él juraría amarla por el resto de todos sus días.
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| VI. |
| Preparativos para el festival
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| (Instrumental)
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| VIII. |
| Fuga para el Sultán
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| (Instrumental)
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| VIII. |
| El Festival
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| Scherezade este día es tuyo
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| Los portadores de tus regalos ahora están a tu alrededor
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| La seda más fina hecha en la tierra
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| Está a la espera de su elección
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| Brilla en tu mano
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| Scherezade tu vida es una
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| Tienes hoy el amor del sultán
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| La gente te mira salir al sol
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| Puestos y bares de todo tipo
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| Alimentos apilados en hojas tejidas para que todos coman
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| Tambores y flautas a cada paso
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| La música serpenteando, girando a través de las calles llenas de gente
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| Caravanas de muy lejos traen gente riendo
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| La gente viene hoy a ver al sultán en Bagdad
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| Scherezade su nombre es conocido
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| Su historia es contada
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| El sultán dejó que le perdonaran la vida
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| El festival comienza este día.
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| Para celebrar su fama
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| La gente canta su alabanza
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| Historias cantadas, la multitud está bailando
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| A la música y al entretenimiento todas las voces cantan
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| El pueblo llama a ver al rey
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| El sultán sonríe
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| Su historia acaba de comenzar
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| El sultán y Sherezade son uno
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| Scherezade, Scherezade
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| Ella le contó cuentos de sultanes y talismanes y anillos
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| Mil y una noches cantó para entretener a su rey
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| Ella canta
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| Sherezade
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| Sherezade
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| Sherezade
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| Sherezade…
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| IX. |
| Final
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| (Instrumental) |