| I was dancin' with my darlin'
| Estaba bailando con mi querida
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| To the Tennessee Waltz
| Al vals de Tennessee
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| When an old friend I happened to see
| Cuando un viejo amigo que vi por casualidad
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| I introduced him to my darlin'
| Le presenté a mi querido
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| And while they were dancin'
| Y mientras bailaban
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| My friend stole my lover from me
| Mi amigo me robó a mi amante
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| Oh, I remember the night
| Oh, recuerdo la noche
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| And the Tennessee Waltz
| Y el vals de Tennessee
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| 'now I know just how much I have lost
| 'ahora sé cuánto he perdido
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| Yes, I lost my little darlin'
| Sí, perdí a mi pequeña querida
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| The night they were playing
| La noche que estaban jugando
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| That beautiful Tennessee Waltz
| Ese hermoso vals de Tennessee
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| I remember the night …
| Recuerdo la noche...
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| She goes dancin' with the darkness
| Ella va bailando con la oscuridad
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| To the Tennessee Waltz
| Al vals de Tennessee
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| And I feel like I’m falling apart
| Y siento que me estoy desmoronando
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| And it’s stronger than drink
| Y es más fuerte que la bebida
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| And it’s deeper than sorrow
| Y es más profundo que el dolor
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| This darkness she left in my heart
| Esta oscuridad que ella dejo en mi corazon
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| I remember the night …
| Recuerdo la noche...
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| That beautiful Tennessee Waltz | Ese hermoso vals de Tennessee |