| I’m dreaming tonight of a hollow
| Estoy soñando esta noche con un hueco
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| With a clear mountain stream
| Con un claro arroyo de montaña
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| A cabin with a window on a hillside
| Una cabaña con una ventana en una ladera
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| Where I used to dream
| Donde solía soñar
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| The moonlight at midnight made heaven
| La luz de la luna a medianoche hizo el cielo
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| Aeem so close to home
| Aeem tan cerca de casa
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| And it gave me the only real peacefulness
| Y me dio la única paz real
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| I’ve ever known
| Siempre lo he sabido
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| And I’m in a bluegrass state of mind
| Y estoy en un estado de ánimo bluegrass
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| And I miss that Kentucky girl that I left behind
| Y extraño a esa chica de Kentucky que dejé atrás
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| Hearts like the ones in my homeplace are so hard to find
| Corazones como los de mi casa son tan difíciles de encontrar
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| I’m in a bluegrass state of mind
| Estoy en un estado de ánimo bluegrass
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| She had the eyes of an angel
| Ella tenía los ojos de un ángel
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| And the heart of a great thoroughbred
| Y el corazón de un gran pura sangre
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| With visions of a good loving man
| Con visiones de un buen hombre amoroso
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| Dancing around in her head
| Bailando en su cabeza
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| And I was the one that she graced
| Y yo fui el que ella honró
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| With her beautiful love
| Con su hermoso amor
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| Now I am the one left to wonder
| Ahora soy yo el que queda para preguntarse
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| Who she’s dreaming of
| Con quién está soñando
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| And I’m in a bluegrass state of mind
| Y estoy en un estado de ánimo bluegrass
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| And I miss that Kentucky girl that I left behind
| Y extraño a esa chica de Kentucky que dejé atrás
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| Hearts like the ones in my homeplace are so hard to find
| Corazones como los de mi casa son tan difíciles de encontrar
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| I’m in a bluegrass state of mind
| Estoy en un estado de ánimo bluegrass
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| I’m in a blue, blue, bluegrass state of mind | Estoy en un estado de ánimo azul, azul, bluegrass |