| South of the border down Mexico way
| Al sur de la frontera por el camino de México
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| That’s where I fell in love, where the stars above came out to play
| Ahí es donde me enamoré, donde las estrellas de arriba salieron a jugar
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| And now as I wander my thoughts ever stray
| Y ahora, mientras deambulo, mis pensamientos se desvían
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| South of the border down Mexico way
| Al sur de la frontera por el camino de México
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| She was a picture — in old Spanish lace
| Ella era un cuadro, en encaje español antiguo
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| Just for a tender while, I kissed a smile upon her face
| Solo por un momento tierno, besé una sonrisa en su rostro
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| BECause it was fiesta and we were so gay
| Porque era fiesta y éramos tan gay
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| South of the border Mexico way
| Camino al sur de la frontera con México
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| Then she smiled as she whispered «manjanna»
| Luego sonrió mientras susurraba "manjanna"
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| Never dreaming that we were parting
| Nunca soñé que nos estábamos separando
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| Then I lied as a whispered «manjanna»
| Entonces mentí como un «manjanna» susurrado
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| Because our tomorrow never came
| Porque nuestro mañana nunca llegó
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| South of the border I jumped back one day
| Al sur de la frontera salté hacia atrás un día
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| There in a veil of white, by the candle light she knelt to pray
| Allí, en un velo blanco, a la luz de las velas, se arrodilló para rezar
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| The mission bells told me (ding-dong) that I musn’t stay
| Las campanas de la misión me dijeron (ding-dong) que no debo quedarme
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| South of the border Mexico way | Camino al sur de la frontera con México |