| Dumbo The Clown!
| ¡Dumbo el payaso!
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| Dumbo The Clown!
| ¡Dumbo el payaso!
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| Dumbo The Clown!
| ¡Dumbo el payaso!
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| The clown who loved Christmas!
| ¡El payaso que amaba la Navidad!
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| Dumbo The Clown!
| ¡Dumbo el payaso!
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| Dumbo The Clown!
| ¡Dumbo el payaso!
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| Dumbo The Clown!
| ¡Dumbo el payaso!
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| The clown who loved Christmas!
| ¡El payaso que amaba la Navidad!
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| Dumbo The Clown!
| ¡Dumbo el payaso!
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| Dumbo The Clown!
| ¡Dumbo el payaso!
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| Dumbo The Clown!
| ¡Dumbo el payaso!
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| The clown who loved Christmas!
| ¡El payaso que amaba la Navidad!
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| I wonder if they have Christmas on the other side?
| Me pregunto si tienen Navidad en el otro lado.
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| For me it will always be Christmas morning
| Para mí siempre será la mañana de Navidad
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| I will always tingle and get that englash bike
| Siempre tendré un hormigueo y conseguiré esa bicicleta inglesa.
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| Give everyone great presents and open everything real slow
| Dale a todos grandes regalos y abre todo muy despacio.
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| So that they will always last longer
| Para que siempre duren más
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| But they will always be more, the other side has even less presents
| Pero siempre serán más, el otro lado tiene aún menos regalos
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| I was the clown
| yo era el payaso
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| Did you the clown
| ¿Eres el payaso?
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| I was the clown
| yo era el payaso
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| The clown that loved Christmas
| El payaso que amaba la Navidad
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| This is the song, I like to sing
| Esta es la canción que me gusta cantar
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| Remember me
| Acuérdate de mí
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| The clown that loved Christmas
| El payaso que amaba la Navidad
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| Remember me
| Acuérdate de mí
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| Remember me
| Acuérdate de mí
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| Remember me
| Acuérdate de mí
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| The clown that loved Christmas
| El payaso que amaba la Navidad
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| Dumbo The Clown!
| ¡Dumbo el payaso!
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| Dumbo The Clown!
| ¡Dumbo el payaso!
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| Dumbo The Clown!
| ¡Dumbo el payaso!
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| The clown who loved Christmas!
| ¡El payaso que amaba la Navidad!
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| Dumbo The Clown!
| ¡Dumbo el payaso!
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| Dumbo The Clown!
| ¡Dumbo el payaso!
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| Dumbo… | dumbo… |