| Te quedaste en Poly
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| Viví en Crowley Town
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| Me necesitaba para conseguirte
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| De la casa de tu madre
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| Cariño, estaré allí solo
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| Ponte tu lavanda
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| Perfume y un bonito vestido.
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| Chica, espero que te guste esto
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| Negro medianoche por fuera
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| Por dentro, tú y yo, cuero bajo nuestra piel
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| Caímos profundamente en un romance en ese entonces lo hicimos, lo hicimos
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| Negro medianoche por fuera
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| Por dentro, tú y yo, cuero bajo nuestra piel
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| Caímos profundamente en un romance en el asiento trasero que hicimos, hicimos
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| Navegando por la carretera
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| Fumaste con las ventanillas bajadas
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| Reflejo en el retrovisor
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| Luces que se desvanecen de la ciudad
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| Sé que no puedes quedarte demasiado tarde
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| te llevaré a casa a tiempo
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| Busquemos un lugar de silencio
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| Más allá de la línea del condado
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| Negro medianoche por fuera
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| Por dentro, tú y yo, cuero bajo nuestra piel
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| Caímos profundamente en un romance en ese entonces lo hicimos, lo hicimos
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| Negro medianoche por fuera
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| Por dentro, tú y yo, cuero bajo nuestra piel
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| Caímos profundamente en un romance en el asiento trasero que hicimos, hicimos
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| Negro medianoche por fuera
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| Por dentro, tú y yo, cuero bajo nuestra piel
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| Caímos profundamente en un romance en ese entonces lo hicimos, lo hicimos
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| Negro medianoche por fuera
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| Por dentro, tú y yo, cuero bajo nuestra piel
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| Caímos profundamente en un romance en el asiento trasero que hicimos, hicimos
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| Negro medianoche por fuera
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| Negro medianoche por fuera
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| Recuerdo cómo era entonces
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| Solo éramos jóvenes
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| Y esa noche dijiste que me amabas suavemente
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| Dejó una neblina en la ventana
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| Tuve que tomar prestado el auto de mi mamá esa noche
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| Para venir y recogerte
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| Solo por un buen rato
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| Y lo pasamos muy bien esa noche
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| Me pregunto dónde estás ahora
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| Entonces, si escuchas esto, házmelo saber
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| Vaya
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| Tal vez podamos ir de nuevo
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| Oh sí |