| There’s a wolf headed conjurer in the crossroad
| Hay un prestidigitador con cabeza de lobo en la encrucijada
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| Green eyes and alien chant that brought the lightning down
| Ojos verdes y canto alienígena que trajo el relámpago
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| I set my pulse to the Great Lakes pulse
| Puse mi pulso al pulso de los Grandes Lagos
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| I set my pulse to an electric pulse
| Puse mi pulso en un pulso eléctrico
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| I set my pulse to the blues
| Puse mi pulso en el blues
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| To wreath the moon
| Para coronar la luna
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| In a head dress of neon flames
| En un tocado de llamas de neón
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| Must take concentration
| Debe tener concentración
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| From that heavy old bird
| De ese viejo pájaro pesado
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| Blue Chicago moon
| Luna azul de Chicago
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| It swings like a blade
| Se balancea como una hoja
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| It swings like a blade
| Se balancea como una hoja
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| Above the Midwest’s heart
| Por encima del corazón del Medio Oeste
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| Now swing that blade
| Ahora balancea esa espada
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| Swing that blade above me
| Balancea esa espada sobre mí
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| Swing that blade
| Balancea esa espada
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| Swing that blade above me
| Balancea esa espada sobre mí
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| Swing that blade above
| Balancea esa hoja arriba
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| Swing that blade above
| Balancea esa hoja arriba
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| Swing that blade above me
| Balancea esa espada sobre mí
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| Swing that blade above me
| Balancea esa espada sobre mí
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| Show me how close you can get it
| Muéstrame qué tan cerca puedes llegar
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| Show me how close you can get
| Muéstrame qué tan cerca puedes llegar
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| Show me how fast I’m gonna lose it
| Muéstrame qué tan rápido lo voy a perder
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| How bad I am outnumbered
| Que mal me superan en numero
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| Now just set my pulse
| Ahora solo configura mi pulso
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| To the short wave moon
| A la luna de onda corta
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| I’ll just set my pulse to the blues
| Pondré mi pulso en el blues
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| And I’ll send my blues
| Y enviaré mi blues
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| I’ll send my blues
| Enviaré mi blues
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| To the vixens' hearts
| A los corazones de las zorras
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| And I’ll concentrate like that heavy old bird
| Y me concentraré como ese viejo pájaro pesado
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| Them black sad eyes
| Esos ojos tristes negros
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| Them black sad eyes
| Esos ojos tristes negros
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| Them black sad eyes
| Esos ojos tristes negros
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| Them black sad eyes
| Esos ojos tristes negros
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| If I never see them again
| Si nunca los vuelvo a ver
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| If I never see them again
| Si nunca los vuelvo a ver
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| If I never see them again
| Si nunca los vuelvo a ver
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| Tell them goodbye | diles adiós |