| Era uma vez um palhaço
| Había una vez un payaso
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| Que andava sempre chorando
| que siempre estaba llorando
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| Por causa da bailarina
| Por la bailarina
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| Que namorava o trapezista
| Quién estaba saliendo con el trapecista
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| Nem de pierrot nem de arlequim
| Ni de pierrot ni de arlequín
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| Ela não via graça nele
| Ella no vio la diversión en él.
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| Que se trancava no camarim
| Que se encerró en el camerino
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| Até o circo acordar
| Hasta que el circo despierte
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| Dentro do globo da morte
| Dentro del globo de la muerte
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| Alguém arrisca a vida
| Alguien arriesga su vida
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| Por um minuto de glória
| Por un minuto de gloria
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| Pra esquecer toda tristeza
| Para olvidar toda tristeza
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| O engolidor de espadas quer
| El tragaespadas quiere
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| Arrepiar todo cabelo
| poner todos los pelos de punta
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| E a obediência dos animais
| Y la obediencia de los animales
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| Faz a platéia dizer ooh!
| Hace que la audiencia diga ooh!
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| Um dia a mulher barbada
| Un día la mujer barbuda
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| Que era gamada no domador
| Que fue herido en el domador
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| Chamou o mágico e disse faça:
| Llamó al mago y le dijo que lo hiciera:
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| Abracadabra pra virar amor
| Abracadabra para convertirse en amor
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| Mas nem sempre é possível ter
| Pero no siempre es posible tener
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| Um final feliz pra animar
| Un final feliz para animar
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| E lá no mio do picadeiro
| Y allá en el mio de la arena
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| O show não pode parar | El espectáculo no puede parar |