| Sopla el dragón mágico
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| Vivido junto al mar
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| Y retozó en la niebla de otoño
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| En una tierra llamada Honalee
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| El pequeño papel de Jackie
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| Me encantó ese bribón Puff
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| Y le trajo cuerdas y lacre
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| Y otras cosas de lujo
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| Oh, Puff, el dragón mágico
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| Vivido junto al mar
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| Y retozó en la niebla de otoño
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| En una tierra llamada Honalee
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| Sopla el dragón mágico
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| Vivido junto al mar
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| Y retozó en la niebla de otoño
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| En una tierra llamada Honalee
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| Juntos viajarían
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| En un barco con vela hinchada
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| Jackie mantuvo una vigilancia
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| Posado en la gigantesca cola de Puff
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| Reyes y príncipes nobles
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| Se inclinaría cuando vinieran
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| Los barcos piratas bajarían sus banderas
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| Cuando Puff rugió su nombre
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| Oh, Puff, el dragón mágico
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| Vivido junto al mar
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| Y retozó en la niebla de otoño
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| En una tierra llamada Honalee
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| Sopla el dragón mágico
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| Vivido junto al mar
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| Y retozó en la niebla de otoño
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| En una tierra llamada Honalee
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| Un dragón vive para siempre
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| Pero no así, chiquillos
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| Alas pintadas y anillos de gigantes.
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| Deja paso a otros juguetes.
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| Una noche gris sucedió
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| Jackie Paper no vino más
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| Y Puff, ese poderoso dragón
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| Cesó su rugido intrépido
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| Su cabeza estaba inclinada por el dolor
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| Las escamas verdes cayeron como la lluvia
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| Puff ya no fue a jugar
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| A lo largo del carril de la cereza
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| Sin su amigo de toda la vida
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| Puff no pudo ser valiente
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| So Puff, ese poderoso dragón
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| Tristemente se deslizó en su cueva
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| Oh, Puff, el dragón mágico
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| Vivido junto al mar
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| Y retozó en la niebla de otoño
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| En una tierra llamada Honalee
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| Sopla el dragón mágico
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| Vivido junto al mar
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| Y retozó en la niebla de otoño
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| En una tierra llamada Honalee |