| Caminé hasta el muelle a medianoche para ver las aguas fluir
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| Vi una sombra jugando allí, su audiencia estaba creciendo
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| Cantó a todas las jóvenes allí sobre un anhelo más profundo
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| Y todos los ojos y todos los oídos podían sentir su pasión ardiendo
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| Y la gente vendría de millas a la redonda
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| Solo para escuchar su dulce sonido
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| Era siempre alrededor de la medianoche
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| Abajo por las aguas que fluyen
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| Na na na na na na na na na
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| Na na na na na na na
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| Na na na na na na na na na
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| Abajo por las aguas que fluyen
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| Entonces, una noche, mientras caminaba, sentí una sensación de miedo.
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| El agua profunda y oscura parecía decir «Aquí no hay nada para ti»
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| Entonces pensé que vi algo que me heló hasta los huesos
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| Pero las luces del puerto juegan una mala pasada a los ojos, me di la vuelta y me dirigí a casa
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| Y la gente vendría de millas a la redonda
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| Solo para escuchar su dulce sonido
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| Era siempre alrededor de la medianoche
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| Abajo por las aguas que fluyen
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| Na na na na na na na na na
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| Na na na na na na na
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| Na na na na na na na na na
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| Abajo por las aguas que fluyen
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| Nadie vio al hombre ni lo escuchó tocar de nuevo.
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| Tan triste de saber que se había ido
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| Entonces un día en la arena encontraron su vieja guitarra
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| ¿Pero volvería a tocar esa dulce canción?
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| Y la gente vendría de millas a la redonda
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| Solo para escuchar su dulce sonido
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| Era siempre alrededor de la medianoche
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| Abajo por las aguas que fluyen
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| Y la gente vendría de millas a la redonda
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| Solo para escuchar su dulce sonido
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| Pero la única canción que tocaría la guitarra
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| Estaba abajo por las aguas que fluyen
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| Abajo por las aguas que fluyen
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| Na na na na na na na na na
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| Na na na na na na na
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| Na na na na na na na na na
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| Abajo por las aguas que fluyen
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| Na na na na na na na na na
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| Na na na na na na na
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| Na na na na na na na na na
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| Abajo por las aguas que fluyen
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| Abajo por las aguas que fluyen |