| El maquinista sube a su rueda de la fortuna como un valiente
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| Y el tragafuegos yace en un charco de sudor víctima de la ola de calor
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| Detrás de la carpa el chico de cuero aprieta las piernas
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| En la hoja del tragaespadas
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| La ciudad del circo está en la onda corta
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| Bueno, ahora (y) la pista se encuentra adelante como un gran falso amanecer
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| Oh señora gorda, Missy Bimbo, se sienta en su silla y bosteza
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| Y el hombre-bestia yace en su jaula oliendo palomitas de maíz
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| El enano se lame los dedos y sufre el desprecio de Missy Bimbo
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| La ciudad del circo ha nacido
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| Ah, y un (el) baterista de press-roll va, bailarina de un lado a otro
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| Ruedas de carro sobre (a través) de la cuerda floja
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| (Y) con un estallido de cañón, un relámpago, moviéndose rápido a través
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| La carpa que Marte dobló, se perderá su caída
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| Oh, Dios salve a la bala de cañón humana
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| Y el vuelo de Zambini mira a Marguerita hacer su giro de cuello
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| (Y) el maestro de ceremonias hace que la multitud cuente
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| Noventa y cinco, noventa y seis,... noventa y siete
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| Y detrás de la carpa medio doblado dinero gastado
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| Con su cara mojada cayendo (maquillaje goteando) en el suelo
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| Con una media sonrisa, medio ceño fruncido
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| Oh Jesús envió algunas mujeres dulces para salvar a todos los payasos
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| Y el chico del circo baila como un mono sobre alambre de púas
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| Y el ladrador tiene romances con un drogadicto, ella tiene un neumático pinchado
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| Y los elefantes bailan muy funky, y la banda toca como un fuego en la jungla
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| La ciudad del circo está en el cable vivo
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| Sansón levanta al enano por encima de los mentirosos
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| Escucha a los mentirosos, están afuera llorando
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| Escucha a los mentirosos, están adentro suspirando
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| Escucha a los mentirosos, escuchando al ladrador
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| Escucha a los mentirosos, mirando el anillo central
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| Oh, escucha a los mentirosos, arriba en el trapecio
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| Oh, escucha a los mentirosos, siente su fuego
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| Oh, escucha a los mentirosos, siente su fuego
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| Oh, escucha a los mentirosos, todos tienen miedo de morir
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| Bueno, alguien quiere probar la gran carpa
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| Todos a bordo, Nebraska es nuestra próxima parada
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| Canciones a los huérfanos (Parte 4, 5) |