| Conduciendo a través de la lluvia de medianoche
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| Cegado por la luz
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| Pensando en esas cosas que me dijiste anoche
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| Las palabras siguen dando vueltas en mi mente
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| Toda la ira en tus ojos
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| La forma en que me dijiste que habíamos terminado
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| La forma en que lloraste
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| Oh, conduje a través de la noche
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| La lluvia seguía golpeando
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| La primera señal de la mañana
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| Me detuve en este pequeño pueblo extraño
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| En algún lugar de la noche
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| La respuesta se me escapa ahora
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| En algún lugar de la noche
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| Se esconde en las sombras
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| En algún lugar de la noche
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| La respuesta me espera y no veré
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| Hasta la luz de la mañana
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| Encontré un lugar para tomar un café
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| Sentado mirando el teléfono
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| Seguía pensando en la forma en que te dejé
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| Así que solo
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| Recordó todas las cosas por las que hemos pasado
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| Así que tomé el teléfono y marqué
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| Renunciaría a todo lo que tenía
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| Si pudiera verte sonreír
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| Oh, sonó y sonó
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| Tan nervioso que comencé a temblar
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| Contestaste y respondiste
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| Tan solo que sentí que mi corazón se rompía
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| (El siguiente coro y verso está impreso en las notas del CD,
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| pero quedó fuera del corte final de la canción)
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| En algún lugar de la noche
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| La respuesta se me escapa ahora
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| En algún lugar de la noche
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| Se esconde en las sombras
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| En algún lugar de la noche
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| La respuesta me espera y no veré
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| Hasta la luz de la mañana
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| Oh, la lluvia es tan hipnótica
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| Solo sigue lloviendo
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| Y en su fascinación
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| Puedo verme a mí mismo dando la vuelta
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| (Fin del verso extra)
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| En algún lugar de la noche
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| La respuesta se me escapa ahora
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| En algún lugar de la noche
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| Se esconde en las sombras
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| Hasta que la oscuridad levante su velo
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| Hasta que vea tu cara
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| Hasta la luz de la mañana
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| Hasta que vea tu cara |