| Conduciendo a través de la lluvia de medianoche | 
| Cegado por la luz | 
| Pensando en esas cosas que me dijiste anoche | 
| Las palabras siguen dando vueltas en mi mente | 
| Toda la ira en tus ojos | 
| La forma en que me dijiste que habíamos terminado | 
| La forma en que lloraste | 
| Oh, conduje a través de la noche | 
| La lluvia seguía golpeando | 
| La primera señal de la mañana | 
| Me detuve en este pequeño pueblo extraño | 
| En algún lugar de la noche | 
| La respuesta se me escapa ahora | 
| En algún lugar de la noche | 
| Se esconde en las sombras | 
| En algún lugar de la noche | 
| La respuesta me espera y no veré | 
| Hasta la luz de la mañana | 
| Encontré un lugar para tomar un café | 
| Sentado mirando el teléfono | 
| Seguía pensando en la forma en que te dejé | 
| Así que solo | 
| Recordó todas las cosas por las que hemos pasado | 
| Así que tomé el teléfono y marqué | 
| Renunciaría a todo lo que tenía | 
| Si pudiera verte sonreír | 
| Oh, sonó y sonó | 
| Tan nervioso que comencé a temblar | 
| Contestaste y respondiste | 
| Tan solo que sentí que mi corazón se rompía | 
| (El siguiente coro y verso está impreso en las notas del CD, | 
| pero quedó fuera del corte final de la canción) | 
| En algún lugar de la noche | 
| La respuesta se me escapa ahora | 
| En algún lugar de la noche | 
| Se esconde en las sombras | 
| En algún lugar de la noche | 
| La respuesta me espera y no veré | 
| Hasta la luz de la mañana | 
| Oh, la lluvia es tan hipnótica | 
| Solo sigue lloviendo | 
| Y en su fascinación | 
| Puedo verme a mí mismo dando la vuelta | 
| (Fin del verso extra) | 
| En algún lugar de la noche | 
| La respuesta se me escapa ahora | 
| En algún lugar de la noche | 
| Se esconde en las sombras | 
| Hasta que la oscuridad levante su velo | 
| Hasta que vea tu cara | 
| Hasta la luz de la mañana | 
| Hasta que vea tu cara |