| Oh, ¿dónde has estado, mi hijo de ojos azules?
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| ¿Dónde has estado, mi querido joven?
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| He tropezado en la ladera de doce montañas brumosas
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| Caminé y me arrastré por seis carreteras torcidas
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| Pisado en medio de siete bosques tristes
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| He estado frente a una docena de océanos muertos
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| He estado diez mil millas en la boca de un cementerio
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| Y es una lluvia fuerte que va a caer
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| ¿Y qué viste, mi hijo de ojos azules?
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| ¿Qué viste, mi querido joven?
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| Vi un bebé recién nacido con lobos salvajes a su alrededor Vi una carretera de diamantes sin nadie en ella
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| Vi una rama negra con sangre que seguía goteando
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| Vi una habitación llena de hombres con sus martillos sangrando
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| Una escalera blanca toda cubierta de agua.
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| Vi diez mil hablantes cuyas lenguas estaban todas rotas
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| Vi pistolas y espadas afiladas en manos de niños pequeños
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| Y es una lluvia fuerte que va a caer
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| ¿Y qué oíste, mi hijo de ojos azules?
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| ¿Qué has oído, mi querida joven?
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| Escuché el sonido de un trueno que rugió una advertencia
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| Escuché el rugido de una ola que podría ahogar al mundo entero
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| Escuché a cien tamborileros cuyas manos eran un blazin'
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| Escuché diez mil susurros y nadie escuchando
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| Escuché a una persona morir de hambre, escuché a muchas personas riéndose
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| Escuché la canción de un poeta que murió en la alcantarilla
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| Escuché el sonido de un payaso que lloraba en el callejón
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| Y es una lluvia fuerte que va a caer
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| Oh, ¿a quién conociste, mi hijo de ojos azules?
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| ¿A quién conociste, mi querido joven?
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| Conocí a un niño pequeño al lado de un pony muerto
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| Conocí a un hombre blanco que paseaba un perro negro
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| Conocí a una mujer joven cuyo cuerpo ardía
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| Una niña, ella me dio un arco iris
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| Conocí a un hombre que estaba herido de amor
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| Otro hombre que fue herido de odio
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| Y es una lluvia fuerte que va a caer
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| Oh, ¿qué harás ahora, mi hijo de ojos azules?
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| ¿Qué harás ahora, mi querida joven?
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| Voy a volver a salir antes de que empiece a llover
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| Camina por las profundidades de la selva negra más profunda
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| Donde la gente es mucha y sus manos están todas vacías
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| Donde las bolitas de veneno están inundando sus aguas
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| Donde la casa en el valle se encuentra con la prisión húmeda y sucia
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| Donde la cara de los verdugos está siempre bien escondida
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| Donde el hambre es fea, donde las almas se olvidan
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| Donde el negro es el color y ninguno es el número
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| Y lo diré y lo pensaré y lo hablaré y lo respiraré Y lo reflejaré desde las montañas para que todas las almas puedan verlo Entonces me pararé en el océano hasta que empiece a hundirme
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| Pero conoceré bien mi canción antes de empezar a cantar
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| Y es una lluvia fuerte que va a caer |