| Oh, mi, pero tienes una cara bonita | 
| Tú favoreces a una chica que yo conocí | 
| Me imagino que todavía está en Tennessee | 
| Y, por Dios, yo también debería estar allí | 
| Tengo una tristeza demasiado triste para ser verdad | 
| Bueno, me fui de Tennessee a toda prisa, querida | 
| De la misma manera que te estoy dejando | 
| Pero el amor es principalmente solo recuerdos | 
| Y todo el mundo le tiene algunos | 
| Así que cuando me haya ido estaré feliz de amarte | 
| En el nuevo Tennessee Waltz | 
| Estás literalmente bailando el vals en el aire | 
| En el nuevo Tennessee Waltz | 
| No se sabe quién estará allí | 
| Cuando me vaya será como si te encontrara, amor | 
| Descendiendo escaleras victorianas | 
| Sintiéndome como una de tus fotografías | 
| Atrapado mientras me estoy dando aires | 
| Y desquitarse diciendo "A quién le importa" | 
| En el nuevo Tennessee Waltz | 
| Estás literalmente bailando el vals en el aire | 
| En el nuevo Tennessee Waltz | 
| No se sabe quién estará allí | 
| Entonces, deja que todos tus violines apasionados | 
| Toca una melodía para un niño de Tennessee | 
| ¿Quién tiene ganas de irse de otra ciudad? | 
| Sin lugar adonde ir si lo hiciera | 
| Porque te atraparán donde sea que estés escondido | 
| En el nuevo Tennessee Waltz | 
| Estás literalmente bailando el vals en el aire | 
| En el nuevo Tennessee Waltz | 
| No se sabe quién estará allí |