| When the moon’s kinda dreamy
| Cuando la luna es un poco soñadora
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| Starry eyed and dreamy
| Ojos estrellados y soñadores
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| And nights are luscious and long
| Y las noches son deliciosas y largas
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| If you’re kinda lonely
| Si estás un poco solo
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| Then nothin' but the blues are brewin'
| Entonces nada más que el blues se está gestando
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| The blues are brewin'
| El blues se está gestando
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| When the wind through the window
| Cuando el viento a través de la ventana
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| Blows across your pillow
| Golpes a través de tu almohada
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| And tells you sleepin' is wrong
| Y te dice que dormir está mal
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| If love goes a thirsting
| Si el amor pasa una sed
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| Till you feel like bursting
| Hasta que sientas ganas de estallar
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| Then nothing but the blues are brewin'
| Entonces nada más que el blues se está gestando
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| The blues are brewin'
| El blues se está gestando
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| Suppose you want somebody
| Supongamos que quieres a alguien
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| But you ain’t got nobody
| Pero no tienes a nadie
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| You only get a gleam in your eyes
| Solo obtienes un brillo en tus ojos
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| Till somebody’s found you
| Hasta que alguien te encuentre
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| And put their lovin' arms around you
| Y poner sus brazos amorosos a tu alrededor
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| You got the feelin' you want to die
| Tienes la sensación de que quieres morir
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| But when the Lord up above you
| Pero cuando el Señor sobre ti
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| Send’s someone to love you
| Enviar a alguien que te ame
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| The blues are something you loose
| El blues es algo que pierdes
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| You’re so busy doing
| Estás tan ocupado haciendo
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| The things that you’re doing
| Las cosas que estás haciendo
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| That love ain’t got no time
| Ese amor no tiene tiempo
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| For brewin' the blues | Por preparar el blues |