| It was five years ago at the carnival
| Fue hace cinco años en el carnaval
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| While I was pitching my tent
| Mientras estaba montando mi tienda
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| I was approached by a carnie girl
| Se me acercó una chica de feria
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| And oh, she seemed Heaven sent
| Y oh, ella parecía enviada por el cielo
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| Her eyes were like diamonds
| Sus ojos eran como diamantes.
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| And lips, they were full and red
| Y los labios, estaban llenos y rojos
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| And her hair, a black forest
| Y su cabello, un bosque negro
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| Swung from her head
| Colgado de su cabeza
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| My heart skipped a beat
| Mi corazón se salto un latido
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| And I felt complete
| Y me sentí completo
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| As I gazed into her eyes
| Mientras la miraba a los ojos
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| And then when I turned around
| Y luego, cuando me di la vuelta
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| I found she was gone
| Descubrí que se había ido
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| We never said goodbye
| nunca nos despedimos
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| It wad four years ago at the carnvial
| Fue hace cuatro años en el carnaval
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| As I was counting my pence
| Mientras contaba mis peniques
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| There next to me was a clown girl
| Allí a mi lado había una chica payaso
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| From one of the old clowning tents
| De una de las antiguas carpas de payasos
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| Her stilts made her so tall
| Sus zancos la hicieron tan alta
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| Like a mime, said nothing at all
| Como un mimo, no dijo nada en absoluto
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| But her smile was the sweetest I can recall
| Pero su sonrisa fue la más dulce que puedo recordar.
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| My heart skipped a beat
| Mi corazón se salto un latido
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| And I felt complete
| Y me sentí completo
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| As I gazed into her eyes
| Mientras la miraba a los ojos
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| And then when I turned around
| Y luego, cuando me di la vuelta
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| I found she was gone
| Descubrí que se había ido
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| We never said goodbye
| nunca nos despedimos
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| It was three years ago at the carnival
| Fue hace tres años en el carnaval
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| As I prepared for the show
| Mientras me preparaba para el espectáculo
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| Suddenly growling there next to me
| De repente gruñendo a mi lado
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| Was an awesome and fierce wendigo
| Era un wendigo impresionante y feroz
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| Her mouth dripped with red
| Su boca goteaba con rojo
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| The blood from something she bled
| La sangre de algo que ella sangró
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| And her antlers were the tallest I’ve ever known
| Y sus cuernos eran los más altos que he conocido
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| My heart skipped a beat
| Mi corazón se salto un latido
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| And I felt complete
| Y me sentí completo
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| As I gazed into her eyes
| Mientras la miraba a los ojos
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| And then when I turned around
| Y luego, cuando me di la vuelta
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| I found she was gone
| Descubrí que se había ido
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| We never said goodbye
| nunca nos despedimos
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| What kind of man am I?
| ¿Qué clase de hombre soy?
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| That I fall in love
| Que me enamore
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| With so many women at a time
| Con tantas mujeres a la vez
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| Leaves me wondering
| me deja preguntándome
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| What kind of love is mine
| Que clase de amor es el mio
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| It’s fickle and grounded
| Es voluble y está conectado a tierra.
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| And lives in the skies
| Y vive en los cielos
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| In the skies, in the skies, in the skies
| En los cielos, en los cielos, en los cielos
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| My love, it lives in the skies
| Mi amor, vive en los cielos
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| In the skies
| en los cielos
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| It was two years ago at the carnival
| Fue hace dos años en el carnaval
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| I freed unicorns from a sack
| Liberé unicornios de un saco
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| I ran into a succubus
| Me encontré con un súcubo
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| With great mighty wings on her back
| Con grandes alas poderosas en su espalda
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| When she waved, then I said «Wow!
| Cuando ella saludó, entonces dije «¡Guau!
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| It feels just like a blizzard now»
| Se siente como una tormenta de nieve ahora»
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| But she raided my soul
| Pero ella asaltó mi alma
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| And looted my heart somehow
| Y saquearon mi corazón de alguna manera
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| My heart skipped a beat
| Mi corazón se salto un latido
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| And I felt complete
| Y me sentí completo
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| As I gazed into her eyes
| Mientras la miraba a los ojos
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| And then when I turned around
| Y luego, cuando me di la vuelta
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| I found she was gone
| Descubrí que se había ido
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| We never said goodbye
| nunca nos despedimos
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| It was one year ago at a carnival
| Fue hace un año en un carnaval
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| As I put bats in a bin
| Mientras pongo murciélagos en un contenedor
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| Up to my tent came a cavegirl
| Hasta mi tienda vino una cavernícola
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| Bedecked in an animal skin
| Adornado con una piel de animal
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| I was intrigued by this legend
| Me intrigaba esta leyenda
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| From some kind of league
| De algún tipo de liga
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| As more of her flesh
| Como más de su carne
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| Was outside of her vesture than in
| estaba fuera de su vestidura que en
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| My heart skipped a beat
| Mi corazón se salto un latido
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| And I felt complete
| Y me sentí completo
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| As I gazed into her eyes
| Mientras la miraba a los ojos
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| And then when I turned around
| Y luego, cuando me di la vuelta
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| I found she was gone
| Descubrí que se había ido
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| We never said goodbye
| nunca nos despedimos
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| It was just yesterday at the Masquerade
| Fue ayer en la Mascarada
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| As I was tending my flock
| Mientras cuidaba mi rebaño
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| When a Victorian Pirate Queen
| Cuando una reina pirata victoriana
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| Sidled up to the dock
| Se deslizó hasta el muelle
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| I said «Well hello!
| Dije «¡Pues hola!
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| You’re someone that I’d like to know»
| Eres alguien que me gustaría conocer»
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| And just then I heard midnight
| Y en ese momento escuché medianoche
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| Chime on the clock
| campanada en el reloj
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| She skipped not a beat
| Ella no saltó un latido
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| My shock was complete
| Mi shock fue completo
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| As she gazed into my eyes
| Mientras me miraba a los ojos
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| And then she said to me
| Y entonces ella me dijo
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| «Don't you realize?
| «¿No te das cuenta?
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| It’s me, it’s me
| soy yo, soy yo
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| Don’t you see?
| ¿No ves?
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| Can’t you see?
| ¿No puedes ver?
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| The carnie, the clown girl
| El carnie, la chica payaso
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| The wendigo, succubus, cavegirl and queen?»
| ¿El wendigo, el súcubo, la cavernícola y la reina?»
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| What kind of lass is she?
| ¿Qué tipo de chica es ella?
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| That I’d fall in love
| Que me enamoraría
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| With the same woman time after time
| Con la misma mujer una y otra vez
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| When you fall in love with a girl like her
| Cuando te enamoras de una chica como ella
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| Know you’ll have to learn
| Sé que tendrás que aprender
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| To see through the disguise
| Para ver a través del disfraz
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| The disguise, the disguise
| El disfraz, el disfraz
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| The disguise, the disguise
| El disfraz, el disfraz
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| My love she lives in disguise
| Mi amor ella vive disfrazada
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| In disguise, in disguise
| disfrazado, disfrazado
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| In disguise, in disguise
| disfrazado, disfrazado
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| In disguise
| Disfrazada
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| She lives her life in disguise
| Ella vive su vida disfrazada
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| In disguise | Disfrazada |