| Fue hace cinco años en el carnaval | 
| Mientras estaba montando mi tienda | 
| Se me acercó una chica de feria | 
| Y oh, ella parecía enviada por el cielo | 
| Sus ojos eran como diamantes. | 
| Y los labios, estaban llenos y rojos | 
| Y su cabello, un bosque negro | 
| Colgado de su cabeza | 
| Mi corazón se salto un latido | 
| Y me sentí completo | 
| Mientras la miraba a los ojos | 
| Y luego, cuando me di la vuelta | 
| Descubrí que se había ido | 
| nunca nos despedimos | 
| Fue hace cuatro años en el carnaval | 
| Mientras contaba mis peniques | 
| Allí a mi lado había una chica payaso | 
| De una de las antiguas carpas de payasos | 
| Sus zancos la hicieron tan alta | 
| Como un mimo, no dijo nada en absoluto | 
| Pero su sonrisa fue la más dulce que puedo recordar. | 
| Mi corazón se salto un latido | 
| Y me sentí completo | 
| Mientras la miraba a los ojos | 
| Y luego, cuando me di la vuelta | 
| Descubrí que se había ido | 
| nunca nos despedimos | 
| Fue hace tres años en el carnaval | 
| Mientras me preparaba para el espectáculo | 
| De repente gruñendo a mi lado | 
| Era un wendigo impresionante y feroz | 
| Su boca goteaba con rojo | 
| La sangre de algo que ella sangró | 
| Y sus cuernos eran los más altos que he conocido | 
| Mi corazón se salto un latido | 
| Y me sentí completo | 
| Mientras la miraba a los ojos | 
| Y luego, cuando me di la vuelta | 
| Descubrí que se había ido | 
| nunca nos despedimos | 
| ¿Qué clase de hombre soy? | 
| Que me enamore | 
| Con tantas mujeres a la vez | 
| me deja preguntándome | 
| Que clase de amor es el mio | 
| Es voluble y está conectado a tierra. | 
| Y vive en los cielos | 
| En los cielos, en los cielos, en los cielos | 
| Mi amor, vive en los cielos | 
| en los cielos | 
| Fue hace dos años en el carnaval | 
| Liberé unicornios de un saco | 
| Me encontré con un súcubo | 
| Con grandes alas poderosas en su espalda | 
| Cuando ella saludó, entonces dije «¡Guau! | 
| Se siente como una tormenta de nieve ahora» | 
| Pero ella asaltó mi alma | 
| Y saquearon mi corazón de alguna manera | 
| Mi corazón se salto un latido | 
| Y me sentí completo | 
| Mientras la miraba a los ojos | 
| Y luego, cuando me di la vuelta | 
| Descubrí que se había ido | 
| nunca nos despedimos | 
| Fue hace un año en un carnaval | 
| Mientras pongo murciélagos en un contenedor | 
| Hasta mi tienda vino una cavernícola | 
| Adornado con una piel de animal | 
| Me intrigaba esta leyenda | 
| De algún tipo de liga | 
| Como más de su carne | 
| estaba fuera de su vestidura que en | 
| Mi corazón se salto un latido | 
| Y me sentí completo | 
| Mientras la miraba a los ojos | 
| Y luego, cuando me di la vuelta | 
| Descubrí que se había ido | 
| nunca nos despedimos | 
| Fue ayer en la Mascarada | 
| Mientras cuidaba mi rebaño | 
| Cuando una reina pirata victoriana | 
| Se deslizó hasta el muelle | 
| Dije «¡Pues hola! | 
| Eres alguien que me gustaría conocer» | 
| Y en ese momento escuché medianoche | 
| campanada en el reloj | 
| Ella no saltó un latido | 
| Mi shock fue completo | 
| Mientras me miraba a los ojos | 
| Y entonces ella me dijo | 
| «¿No te das cuenta? | 
| soy yo, soy yo | 
| ¿No ves? | 
| ¿No puedes ver? | 
| El carnie, la chica payaso | 
| ¿El wendigo, el súcubo, la cavernícola y la reina?» | 
| ¿Qué tipo de chica es ella? | 
| Que me enamoraría | 
| Con la misma mujer una y otra vez | 
| Cuando te enamoras de una chica como ella | 
| Sé que tendrás que aprender | 
| Para ver a través del disfraz | 
| El disfraz, el disfraz | 
| El disfraz, el disfraz | 
| Mi amor ella vive disfrazada | 
| disfrazado, disfrazado | 
| disfrazado, disfrazado | 
| Disfrazada | 
| Ella vive su vida disfrazada | 
| Disfrazada |