| Fue hace cinco años en el carnaval
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| Mientras estaba montando mi tienda
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| Se me acercó una chica de feria
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| Y oh, ella parecía enviada por el cielo
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| Sus ojos eran como diamantes.
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| Y los labios, estaban llenos y rojos
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| Y su cabello, un bosque negro
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| Colgado de su cabeza
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| Mi corazón se salto un latido
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| Y me sentí completo
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| Mientras la miraba a los ojos
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| Y luego, cuando me di la vuelta
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| Descubrí que se había ido
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| nunca nos despedimos
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| Fue hace cuatro años en el carnaval
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| Mientras contaba mis peniques
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| Allí a mi lado había una chica payaso
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| De una de las antiguas carpas de payasos
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| Sus zancos la hicieron tan alta
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| Como un mimo, no dijo nada en absoluto
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| Pero su sonrisa fue la más dulce que puedo recordar.
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| Mi corazón se salto un latido
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| Y me sentí completo
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| Mientras la miraba a los ojos
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| Y luego, cuando me di la vuelta
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| Descubrí que se había ido
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| nunca nos despedimos
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| Fue hace tres años en el carnaval
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| Mientras me preparaba para el espectáculo
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| De repente gruñendo a mi lado
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| Era un wendigo impresionante y feroz
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| Su boca goteaba con rojo
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| La sangre de algo que ella sangró
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| Y sus cuernos eran los más altos que he conocido
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| Mi corazón se salto un latido
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| Y me sentí completo
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| Mientras la miraba a los ojos
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| Y luego, cuando me di la vuelta
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| Descubrí que se había ido
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| nunca nos despedimos
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| ¿Qué clase de hombre soy?
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| Que me enamore
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| Con tantas mujeres a la vez
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| me deja preguntándome
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| Que clase de amor es el mio
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| Es voluble y está conectado a tierra.
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| Y vive en los cielos
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| En los cielos, en los cielos, en los cielos
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| Mi amor, vive en los cielos
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| en los cielos
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| Fue hace dos años en el carnaval
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| Liberé unicornios de un saco
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| Me encontré con un súcubo
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| Con grandes alas poderosas en su espalda
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| Cuando ella saludó, entonces dije «¡Guau!
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| Se siente como una tormenta de nieve ahora»
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| Pero ella asaltó mi alma
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| Y saquearon mi corazón de alguna manera
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| Mi corazón se salto un latido
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| Y me sentí completo
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| Mientras la miraba a los ojos
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| Y luego, cuando me di la vuelta
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| Descubrí que se había ido
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| nunca nos despedimos
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| Fue hace un año en un carnaval
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| Mientras pongo murciélagos en un contenedor
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| Hasta mi tienda vino una cavernícola
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| Adornado con una piel de animal
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| Me intrigaba esta leyenda
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| De algún tipo de liga
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| Como más de su carne
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| estaba fuera de su vestidura que en
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| Mi corazón se salto un latido
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| Y me sentí completo
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| Mientras la miraba a los ojos
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| Y luego, cuando me di la vuelta
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| Descubrí que se había ido
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| nunca nos despedimos
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| Fue ayer en la Mascarada
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| Mientras cuidaba mi rebaño
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| Cuando una reina pirata victoriana
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| Se deslizó hasta el muelle
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| Dije «¡Pues hola!
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| Eres alguien que me gustaría conocer»
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| Y en ese momento escuché medianoche
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| campanada en el reloj
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| Ella no saltó un latido
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| Mi shock fue completo
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| Mientras me miraba a los ojos
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| Y entonces ella me dijo
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| «¿No te das cuenta?
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| soy yo, soy yo
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| ¿No ves?
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| ¿No puedes ver?
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| El carnie, la chica payaso
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| ¿El wendigo, el súcubo, la cavernícola y la reina?»
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| ¿Qué tipo de chica es ella?
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| Que me enamoraría
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| Con la misma mujer una y otra vez
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| Cuando te enamoras de una chica como ella
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| Sé que tendrás que aprender
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| Para ver a través del disfraz
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| El disfraz, el disfraz
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| El disfraz, el disfraz
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| Mi amor ella vive disfrazada
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| disfrazado, disfrazado
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| disfrazado, disfrazado
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| Disfrazada
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| Ella vive su vida disfrazada
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| Disfrazada |