| Esta morena não sabe
| Esta morena no sabe
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| O que o dia tem para lhe dar
| Lo que el día tiene para darte
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| Diz-me que tem namorado
| dime que tienes novio
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| Mas sem paixão no olhar
| Pero sin pasión en la mirada
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| Tem um risinho pequeno
| tiene una pequeña sonrisa
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| E que só dá de favor
| Y eso solo da favor
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| Corpo com sede de quente
| Cuerpo sediento de calor
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| Mas que não sente calor
| Pero no se siente caliente
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| Mas que não sente calor
| Pero no se siente caliente
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| Esta morena não dança
| Esta morena no baila
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| Quando lhe mostro Jobim
| Cuando te muestro Jobim
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| Talvez não goste da letra
| Tal vez no te guste la letra
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| Talvez não goste de mim
| Tal vez no te gusto
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| Cabelo negro sem regra
| pelo negro sin regla
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| Caindo em leve ombro nu
| Cayendo sobre el hombro desnudo ligero
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| Feito de morno passado
| Hecho de un pasado cálido
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| E amor que nunca cegou
| Y el amor que nunca cegó
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| E amor que nunca cegou
| Y el amor que nunca cegó
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| Morena no fundo quer
| Morena en el fondo quiere
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| Tempo para ser mulher
| hora de ser mujer
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| Morena não sabe bem
| la morena no sabe bien
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| Mas eu no fundo sei
| Pero en el fondo sé
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| Que quando o véu lhe cai
| que cuando el velo cae
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| Quando o calor lhe vem
| Cuando te llega el calor
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| Sempre que a noite quer
| Cuando la noche quiera
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| Sonha comigo também
| sueña conmigo también
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| Há sítios que ela não usa
| Hay lugares que ella no usa
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| Por não saber que estão cá
| por no saber que estas aqui
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| Há mares que ela não cruza
| Hay mares que ella no cruza
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| Por não ser eu a estar lá
| Por no ser yo el estar ahí
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| É de mim que ela precisa
| Soy yo a quien ella necesita
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| Para lhe dar o que não quer
| Para darte lo que no quieres
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| Talvez lhe mostre caminhos
| Tal vez mostrarte formas
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| Onde se queira perder
| Donde quieres perder
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| Onde se queira perder
| Donde quieres perder
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| Esta morena não chora
| Esta morena no llora
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| Com um fado negro de Oulman
| Con un fado negro de Oulman
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| Nem com um poema de O’Neill
| Ni con un poema de O'Neill
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| Na primeira luz da manhã
| En la primera luz de la mañana
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| Sabe de tantos artistas
| ¿Conoces muchos artistas?
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| Canta-me letras de cor
| Cantame la letra de memoria
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| Mas não lhe passam por dentro
| pero no entran
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| Não lhes entende o sabor
| No entiendes su sabor.
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| Não lhes entende o sabor
| No entiendes su sabor.
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| Morena no fundo quer
| Morena en el fondo quiere
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| Tempo para ser mulher
| hora de ser mujer
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| Morena não sabe bem
| la morena no sabe bien
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| Mas eu no fundo sei
| Pero en el fondo sé
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| Que quando o véu lhe cai
| que cuando el velo cae
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| Quando o calor lhe vem
| Cuando te llega el calor
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| Sempre que a noite quer
| Cuando la noche quiera
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| Sonha comigo também
| sueña conmigo también
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| Esta morena não corre
| Esta morena no corre
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| Quando a chamo para mim | Cuando la llamo a mí mismo |